Ajustes de nuevos presupuestos |
  
|
Ajustes de nuevos presupuestos |
|
Para que se mantenga la coherencia entre los presupuestos, se aconseja basar el nuevo presupuesto en un presupuesto maestro.
Un presupuesto nuevo hereda todos los ajustes y parámetros de su presupuesto maestro (o plantilla):
▪Estructura (marcos)
▪Contenido (incluidas las Variables Globales)
▪Número de versión
▪Configuraciones de seguridad y permisos
▪Idioma, los ajustes del menú Opciones (carpetas por defecto)
NO hereda otras opciones (IVA, redondeo, colores) ni el comportamiento relativo a la base de datos de gestión
Ajustes básicos:
▪Idioma: el del Menú de cinta
▪Solo la casilla mediana está desmarcada en las Opciones de cálculo
▪Redondeo: 1/100
▪Los metadatos se graban cuando se calculan los precios de venta
▪Perfil de informe: usado en último lugar
Registro de presupuestros maestros
1.En la barra de herramientas Archivo, haga clic en Herramientas>Nuevos ajustes de presupuesto
2.En el cuadro de diálogo, haga clic en Insertar archivo... y registre los presupuestos QDV7 como presupuestos maestros potenciales; se mostrarán el nombre y la ruta del presupuesto maestro:
3.Haga clic en OK
Para mover un presupuesto maestro dentro de la lista, haga clic sobre las flechas situadas a mano derecha.
Configuración del Comportamiento de los Nuevos Presupuestos "Usando los presupuestos seleccionados como patrón"
Para preconfigurar el comportamiento de los nuevos presupuestos en base al presupuesto maestro, expanda el cuadro de diálogo usando la flecha de dirección situada a la derecha:
- Marque o no marque la casilla "Pedir nombre durante la creación", se le pedirá un nombre de forma inmediata para un nuevo presupuesto, o QDV7 lo guardará como archivo temporal.
- Los metadatos de un presupuesto (nombre de cliente, etc.) se almacenan en una base de datos de gestión (archivo .qdc). Si un presupuesto ya está abierto, las condiciones de grabación de datos en la base de datos de gestión se pueden configurar (sujeto a parámetros de seguridad):
▪Solo mediante el botón del menú (botón Base de datos de gestión del modo Editar, mostrado en la imagen de debajo)
▪automáticamente, cuando se calculen los precios de venta
▪automáticamente, cuando se graben los presupuestos
ProMo+ es un software de IAES que extrae los datos de una base de datos de gestión. Consulte la ayuda específica y el apartado Datos gestionados.
QDV7 y ProMo+ trabajan conjuntamente. Intercambian datos al
▪crear un nuevo presupuesto desde ProMo+
▪crear un enlace al presupuesto desde ProMo+
▪abrir un presupuesto desde ProMo+ o desde QDV7
Se produce una sincronización automáticamente siempre que esté activado el enlace.
Para restringir la comunicación automática con ProMo+, introduzca un nombre de dominio en el área de texto correspondiente de forma manual o usando el botón Obtener dominio.
NOTAS
- Para obtener los metadatos desde una base de datos Excel , Consulte el apartado Nombres, Referencias, Controles y Gráficos
- Los ajustes y parámetros son los mismos para todos los presupuestos maestros
- Solo aquellos usuarios cuyo perfil incluya el parámetro general "Insertar datos a la base de gestión" estarán autorizados a activar la grabación en los presupuestos nuevos. Consulte el apartado Perfiles de usuario